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2013福布斯中国优选理财师50强发布(2)

作者:   来源:   时间:2014年01月13日

陈剑星|女 38岁 中国工商银行私人银行(江西)中心

财富投资顾问主管,负责为私人银行超高净值客户(可投资金融资产2,000万以上)及其家族、企业提供专业、综合、私密、个性的全市场金融服务,做好中心财富顾问投融资客户服务支持。拥有工行高级信贷审批人资格、基金从业资格、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)。目前管理资产规模达20 多亿。

陈娟 | 女 30岁 招商银行私人银行(乌鲁木齐)中心

钻石客户经理,持有保险代理资格、银行从业资格、证券从业资格、基金销售资格,MBA 在读,目前为资产500 万以上钻石客户提供全方位、专业化的一揽子金融解决方案, 2011年分行基金定投年度冠军,2012年度分行年度黄金销售冠军,2013年度高端客群外拓冠军,目前管理客户总资产6亿元。

陈侃 | 男 28岁 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

投资理财一部团队经理,负责管理团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练。银行工作经验5年,2010年取得AFP持证、2012年取得CFP持证,此外也取得了银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格等资格证书。目前团队人数13人,团队所管理的资产总规模在3亿人民币。

陈韵 | 男 34岁 中国工商银行私人银行(上海)古北分中心

高级客户经理 ,负责为高净值私人客户提供高质量、专业化的金融服务。拥有保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP)、基金代理人资格、中级寿险管理师;曾荣获工商银行总行“TOP100 财富菁英”称号,目前管理资产规模8 亿元。

程亮 | 女 31岁 招商银行私人银行(大连)中心

高级财富经理,负责为可投资金融资产千万以上客户提供金融理财服务。拥有在深圳和大连南北两地共9年的金融从业经验。获得中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、金融理财师 AFP、注册理财规划师CFP。目前管理资产规模近10 亿元。

程茜茜 | 女 29岁 招商银行钻石财富管理(西安)中心

钻石财富中心高级经理,负责为五百万及以上高端客户及其家族提供高品质的专业化金融理财综合服务,拥有保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、基金销售资格、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)等资格证书目前管理资产规模10 亿元。

葛玲 | 女 29岁 中国工商银行江西省分行

都司前支行贵宾理财中心理财经理,负责理财中心中高端客户的开拓和维护,拥有保险代理人资格(AQE)、基金从业资格、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)( 已培训,考试中),中国注册会计师专业阶段合格证。荣获江西省分行2012 年个人客户经理第一名,目前管理资产2 亿元。

郭欣 | 女 33岁 中信银行杭州分行贵宾理财中心

财富顾问,拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP),目前管理资产规模2 亿元。

郭宜 | 男 29岁 中国工商银行杭州城东支行

清泰支行副行长,负责支行日常经营、营销推动以及为高净值客户提供专业的融资咨询和理财建议,拥有SAC、AQE、CCBP、AFP。荣获2011 年度工行浙江省分行营业部优秀个人客户经理,目前管理资产规模3亿元。

何彬 | 男 35岁 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

投资总监,负责为宜信财富深圳的客户提供高质量、高度专业化财富管理和咨询服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)。目前从事管理工作,曾经管理最大资产规模约6亿元。

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